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光伏玻璃或?qū)蛹儔A一波行情
發(fā)布時間：
2021-09-07
商品自7月以來開始了較為分化的走勢，疫情也抑制了很多品種的上漲步伐，唯純堿慢步相隨。
擺在純堿面前有幾道關(guān)卡：
1，生產(chǎn)商庫存很低，但玻璃廠隱性庫存高；
2，太陽能產(chǎn)能擴張，但不在今朝；
3，新合約打足預(yù)期，過于透支。
8月初，現(xiàn)貨價格上調(diào)約200元。目前現(xiàn)貨交割最低價為2350元/噸(以金山保價送到)，部分高價區(qū)為2400-2500元/噸。下游仍有恐高情緒和謹(jǐn)慎交易，堿廠訂單充足，貨物運輸順暢。
截至周四，國內(nèi)浮法玻璃生產(chǎn)線無變化，共306條線，在產(chǎn)265條線，日熔化量175325噸，與上周持平。
浮法玻璃行業(yè)平均利潤為1425.89元/噸，較上月微增12.86元/噸，周內(nèi)綜合行業(yè)利潤較上月增長0.91%。
玻璃是純堿的直接下游，玻璃的良好需求對純堿有直接的帶動作用。但玻璃廠積累了大量純堿庫存，導(dǎo)致提前出現(xiàn)階段性供需矛盾。
本周純堿廠家加權(quán)平均開工負(fù)荷77.4%，較上周小幅下降；利潤高位，聯(lián)堿廠家雙噸盈利提高到1100-1200元左右。
本周純堿廠家?guī)齑?4-35萬噸左右，環(huán)比下降4.2%，同比下降68.7%，累計第十三周庫存下降。
周內(nèi)純堿整體開工率77.14%，上周77.04%，環(huán)比上調(diào)0.1%。聯(lián)產(chǎn)開工率74.57%，環(huán)比下調(diào)3.73%。氨堿的開工率79.15%，環(huán)比上調(diào)4.27%。
周內(nèi)純堿產(chǎn)量 54.73 萬噸，增幅0.11%。輕質(zhì)堿產(chǎn)量 24.80 萬噸，環(huán)比增加 0.7 萬噸。重質(zhì)堿產(chǎn)量 29.93 萬噸，環(huán)比減少 0.63 萬噸。
重堿主要用于玻璃生產(chǎn)，一噸玻璃需要0.2噸重堿。輕堿主要用于一些日化產(chǎn)品的生產(chǎn)。期貨上的純堿是重堿，為什么兩者都要注意？由于輕堿是重堿的上游，如果重堿價格上漲，輕堿生產(chǎn)者會因為利潤的誘惑轉(zhuǎn)向生產(chǎn)重堿，這將增加重堿的供給，為輕堿的漲價鋪平道路。
目前可以看到，由于日化需求穩(wěn)定，輕堿產(chǎn)量有規(guī)律波動，但由于玻璃需求良好，重堿產(chǎn)量居高不下，這也驗證了重堿供需矛盾。
7月玻璃純堿調(diào)研觀點：
1.過去玻璃廠純堿的庫存時間是一個月，但近期是2月到3月。一方面是為了防止價格快速上漲，另一方面也是為了安全順利生產(chǎn)的需要。多數(shù)廠商對純堿中長期價格持樂觀態(tài)度；
2.建筑一體化光伏產(chǎn)業(yè)目前只是試點。一旦純堿需求提升，廠家多儲存純堿的態(tài)度也可以解釋這一點。相比玻璃，他們更看好純堿的中長期需求；
3.純堿供應(yīng)端短期內(nèi)不太可能缺貨。某交割倉庫有大批量純堿，對應(yīng)2109合約，臨近交割逐步放量，貨源充足；
4.綜合來看：純堿供應(yīng)總體穩(wěn)定在較高水平，需求端主要以兩方面為主：一是建筑地產(chǎn)，其前面可能預(yù)期玻璃需求集中，二是“雙碳”背景下，光伏等清潔能源行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。一旦建筑一體化光伏產(chǎn)業(yè)得到廣泛推廣，對純堿的需求將會很大，預(yù)計需求良好，中長期純堿可能繼續(xù)樂觀。
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